你好，
这篇是免费预览的2022年历史文章。
综合数据
10月交付量
蔚来：10,059 辆
理想：10,052 辆
小鹏：5, 101 辆
2022年1-10月交付量
小鹏：103,654 辆
理想：96,979 辆
蔚来：92,493 辆
品牌累计交付量
蔚来：259,563 辆
小鹏：243,147 辆
理想：221,067 辆
* 截至2022年10月31日
*小鹏为估算数量。小鹏最近一次公布累计交付量：截至2022年7月，累计交付近220,000辆
蔚来 NIO
NT 2.0 车型合计交付 6,894 辆
ES7 2,814 辆
ET7 3,050 辆
ET5 1,030 辆
NT 1.0 车型合计交付 3,165 辆
10月是热门车型 ET5 第一个完整交付月，我之前想当然地预测蔚来10月交付量会创新高，像我这样想的人还挺多。
昨天交付数据一发，我们都被打脸了。甚至7、8、9月实现连续增长后，10月交付量出现了环比下滑。
朋友们，事实再次说明，预测不可靠。哪怕我之前的预测基于一个强有力的逻辑，但意外会发生。这是一个概率的世界，小概率事件会发生。英国首相上任45天会辞职，疫情会让工厂关门。
斯坦福大学的 Scott Sagan 教授说过一句话：
从未发生过的事情始终在发生。
所以当你想基于某个预测而有所行动时，记得概率和要承担的风险。
我们说回蔚来。
ET5 「产能地狱」？
蔚来的确产能遭遇了意外。电动星球的蟹老板、36氪都说了，蔚来在合肥的两座工厂受疫情影响关停了几天。
产线的反复启停，会对生产节奏造成很大的负面影响。更何况生产 ET5 的新工厂还在产能爬坡。
但即便有这么多客观的困难，我还是情绪化地认为，整整一个月 ET5 只交付了1030辆，还是太少了。
这种不够客观的感受，来自与特斯拉上海工厂、理想常州工厂铁血表现的对比，来自之前对蔚来产能的担忧。
ET5 之于蔚来的重要性，不止是销量数字，更是商业模式成功的基础。
李斌一直对外界说，蔚来还是家创业公司。这并不是客套，而是实际情况。蔚来需要牢牢抓住「换道先跑」获得的关键机会窗口，在「泥泞的长跑赛道」中跑得足够快才能成功。
不论产品口碑多出圈，手握订单多少，交付量才是实实在在的兑现结果。特别是在当下的经济环境下。
我并没有否认蔚来面临着巨大的客观困难。但市场只看结果，不会因为你遇到困难就等你一会儿。合作制作的模式，客观上有利于蔚来打造一个强悍、不那么「Life Style 和愉悦」的生产制造体系。
期待看到一个更强悍铁血的合肥先进制造基地和 Neo Park，迅速爬出 ET5 「产能地狱」。
NT 2.0 稳步提升
10月交付量虽然环比下滑，但其中也能看到一些好的变化 —— NT 2.0 车型的交付量和占比都在稳步提高。
这点 9月交付量点评文章 里就提到过。10月 NT 2.0 的占比历史首次超过一半，高达68.5%。
目前交付的 NT 2.0 车型主要都是 ES7、ET7 这样的高价格区间产品，也能看到用户对 NT 2.0 车型的接受程度。在蔚来的商业模式下，NT 2.0 车型交付量提高，既能带来更大的规模效应，也能带来更大的网络效应。
NIO 10月变动
蔚来服务体系
蔚来用户服务网络（截至2022年10月31日）
蔚来中心 88 家
蔚来空间 324 家
蔚来服务中心 72 家
授权服务中心 181 家
蔚来交付中心 50 家
蔚来二手车体验店 3 家
蔚来充换电补能网络（截至2022年10月31日）
换电站 1,194 座
其中高速公路换电站 323 座
超充站 1,095 座
超充桩 5,717 根
目的地充电站 946 座
目的地充电桩 6,030根
第三方充电桩接入 590,000+根
小鹏 XPEV
其中：
G9 623 辆
P7 2,104 辆
P5 1,665 辆
G3i 709 辆
10月小鹏的交付量继续下滑，批评的声音也有很多，小鹏也做了很多调整，不论是 G9 的 SKU 精简，还是组织架构调整。
我对小鹏没有太多的评论，因为一直以来蔚小理中我最不了解、最看不懂的就是小鹏。
围绕用户需求组织技术
毫无疑问，在语音操控、智能驾驶方面，小鹏有很强的技术能力。但我认为，任何一家公司的商业模式，都要围绕用户需求组织技术，用技术解决用户的需求/痛点。
而一家初创公司、一个产品，不可能满足所有人的所有需求，而是先集中满足某一类人的某些需求。做某一个小池塘里最大的鱼，然后进入更多的池塘。
这跟做不做定位没有关系，而是既然要先满足某一类需求，就要知道用户是谁、用户的需求是什么。
小鹏的交付量到没到底我不能预测，好消息是 G9 开始交付，坏消息是 P7 有点扛不住了。
P7 一直是小鹏交付量的基石，小鹏应该竭尽所能尽快推出改款版本的 P7。我认为优先级甚至高过 G9。
XNGP
最近的小鹏1024活动，小鹏公布了智能辅助驾驶产品 XNGP 的功能发布时间表。能够实现的功能的确很强，发布时间也很快，让人印象很深刻。
XNGP 一大亮点就是摆脱对高精地图的依赖。网友有一个非常形象的说法叫「有轨电车」，是指那些依赖于高精地图的导航辅助驾驶功能，比如我的蔚来 ES6 上的 NOP。
高精地图的制作成本比较高，覆盖范围现在比较有限，在一些地区还有使用限制。比如我在北京五环内都无法使用 NOP，所以 NOP 这功能对我来说基本等于没有一样。
而 XNGP 可以实现无高精地图区域的导航辅助驾驶：
全国都能用：无需高精地图，全部路段都可以使用。
全程都能用：从车位到车位，体验不中断，无缝连接高速、城市、停车场等各种场景。
根据 XNGP 功能发布时间表，明年下半年 G9 Max 上就能使用大部分功能了。
2022年，交付即有高速 NGP、记忆泊车、LCC、智能泊车等功能。
2023上半年，城市 NGP 发布，支持广州、深圳和上海。全国范围（所有无图城市）开放识别红绿灯并直行通过路口能力
2023下半年，大部分无图城市开放变道、超车、左右转能力。
2024年，全场景打通，实现点到点的智能导航辅助驾驶能力。
不过短期内小鹏还不能指望 XNGP 能带来多少新用户。改款版 P7 快些来吧。
XPEV 10月变动
理想 Li
理想官方没有公布10月 L9 和 ONE 的具体交付量。因为9月交付量官方公布了 L9、ONE 的具体数据，所以我认为这样前后不一致的做法不好。
我不知道这样做的原因具体是什么，但这会引发「L9 10月交付量没有过万吧」之类的猜测。基于这些猜测，进而「遮遮掩掩的行为」会影响理想的品牌形象。
10月理想的交付量中规中矩，据说为 L8 投产进行了产线改造，并生产了一批 L8 试驾车，牺牲了一些 L9 的产能。如果属实，L9 的生产效率和交付能力还是很厉害的。
官方公布的 L8 试驾信息也部分支撑了这种说法：「2022年11月5日至11月15日，理想 L8 试驾车将陆续抵达理想汽车278家零售中心，覆盖全国119个城市。」
11月 L8 即将开始交付，李想对2022年最后2个月，发表了乐观预计，让我们等待结果。
理想 L8 即将开始交付，十月的大量生产相关准备也是为了理想L8而展开的，确保每个城市有足够多的展车和试驾车。理想 L9 和理想 L8 共同满足30-50万价位的家庭用户的需求！我们争取2022年内实现单月收入过百亿。两款产品同时交付的时刻，也是时候该和连续七年的亏损经营说再见了。
理想的话题效应
过去一段时间我有一个明显的感受：
一个感觉不一定对：现在理想 L9/L8 已经取代特斯拉 Model 3/Y，成为社交媒体综合流量最高的汽车产品。
和蔚来、小鹏相比，理想的新闻显得非常少。但在微博、小红书等社交媒体平台，大量用户在分享、谈论/争论 L9/L8 的设计、配置、功能、用车经验，特别是很多粉丝数量非常多的 KOL 在持续分享体验，和质疑者对线。
这种社交媒体话题势能，会进一步吸引更多的 KOL 成为理想用户，很像当年 Model 3/Y 话题效应。
LI 10月变动
理想服务体系
理想汽车用户服务网络（截至2022年10月31日）
零售中心 274家
售后维修中心及授权钣喷中心 317家
于欣烈
2022.11.02
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